产品特性
现在，全球海内外中心晶圆厂（台积电、联电、中芯世界、格芯、华虹半导体、世界先进）均发布了23年一季报，一季度职业需求复苏和库存去化不及预期，晶圆厂全年扩产方案较为慎重，均坚持了本钱开销指引。
国内晶圆代工龙头中芯世界展望二季度估计营收环比增加5%至7%，反映半导体出售有望在二季度开端改进。在IC规划板块中，IOT芯片公司复苏较快，例如恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技23Q1营收都完成同比增加。
恒玄科技表明，23年一季度蓝牙耳机商场逐月向好的趋势比较显着，而智能家居范畴一季度也感受到比较好的需求康复。5月11日，谷歌发布PaLM2大模型，其间Gecko模型可以在移动设备端运转快速运转（如手机、Pad等）。跟着轻量型大模型的发布，AI使用有望从PC延伸到手机、IOT等，赋能各类智能终端，带动IOT芯片的量价增加。
而SMIC季度环比趋势向好一部分原因来自接受一部分急单，急单中有适当一部分来自于职业新进入者，因而国内规划厂商竞赛正在加重。考虑到需求复苏及芯片去库存不及预期，国内一二级商场有适当多小公司面对巨大运营压力，在晶圆端加快流片并以贱价抢占商场份额，导致季度盈余才能压力凸显。
别的，因为轿车芯片品类十分涣散，晶圆厂单一类型量都不大，因而晶圆厂无法经过轿车使用来带动全体产能和稼动率提高，全体需求回暖仍要依托手机、消费、智能家居等范畴回温；SMIC表明当时智能家居等需求有所上升，低端WiFi和互联需求旺盛，求过于供，一起因为疫情的缓解，照明灯、LED等驱动、修建表面面的装饰灯等需求快速上升；VIS表明大尺度电视面板驱动IC等库存批改也现已到达结尾。
在职业下行布景下，芯片规划职业正加快洗牌进程，估计2024年后职业会集度有望向龙头公司逐渐会集，伴跟着库存削减及需求复苏，2024年及之后规划公司毛利率也有望逐渐修正。
点评：结合海内外首要晶圆厂最新财报，当时芯片职业需求复苏和库存去化均不及预期，但部分芯片类型和下流使用有小幅回温痕迹，伴跟着库存继续去化和需求缓慢复苏，晶圆代工厂产能利用率在23年二季度及之后也有望出现小幅上升态势。虽然当时国内IC规划公司竞赛剧烈，职业加快洗牌，但仍有部分IC规划公司库存现已明显去化、细分赛道开端边沿复苏一起新品也在加快打破，具有较强的α特点。
这儿，经过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。
公司国产代替空间宽广，12英寸单晶炉进入快车道。需求端，依据测算，22-25年国内8英寸、12英寸硅片产能CAGR别离约12%、39%，新增产能对应单晶炉商场空间约72亿元。供应端，半导体级单晶炉国产化率仅30%，公司已完成沪硅工业（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）、神工股份等国内龙头硅片厂商的批量供货，未来有望深度获益大尺度硅片加快国产代替趋势。
公司主营事务是为客户供给高品质的存储产品及服务。公司的首要产品为存储芯片、NANDFlash、NORFlash、DRAM、MCP、技术服务。公司是现在中国大陆少量可以一起供给NANDFlash、NORFlash、DRAM等存储芯片完好解决方案的公司，产品广泛使用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等范畴。公司致力于用独当一面的知识产权、安稳的供应链系统和高可靠性的产品为客户供给高品质的存储产品及服务。跟着公司在存储范畴的不断发展，存储商场需求回暖，公司业绩有望更上台阶。
公司专心于为半导体及显现面板两大范畴的出产厂商供给一站式设备精细洗净服务，为客户出产设备污染操控供给一体化的洗净再生解决方案。公司主营事务包含半导体设备洗净服务、显现面板设备清洗服务（TFT设备洗净、OLED设备洗净、陶瓷熔射再生和阳极氧化再生服务），及半导体设备维修服务等三大类。作为国内设备洁净范畴的领先者，公司下流客户包括中芯世界、英特尔、长江存储、长鑫存储、联芯、上海华力、华虹等晶圆代工厂以及京东方、华星光电、天马、中电熊猫、惠科等显现面板厂商。公司在半导体先进制程与TFT前沿范畴的全方位洗净才能推动公司业绩安稳增加。
公司前道物理清洗剂具有高产能、高颗粒去除才能，下流广泛使用于中芯世界、上海华力、青岛芯恩等一线晶圆厂中，成为国内晶圆厂baseline产品。此外公司单片化学清洗设备研制正稳步推动中，未来有望凭仗清洗事务翻开第二生长曲线。
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