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得过且过的2023上半年总算过完了。这几天一向在总结心得，顺带提几句火的不可的SEMICON（2023我国国际半导体博览会）展会
总结经验教训是出资人士必需要时间检讨的，有没有什么看对或许看走眼的，看对的能持续有资历装X，看错的，只能是学日总——厚着脸皮表明死猪不怕开水烫。
这火爆的Ai内容创造，大模型练习，大数据概括提取，ChatGPT，OpenAi，这种让英伟达GPGPU大卖，市值也直接干到万亿美金。
从供给算力的芯片，到先进封装技能，高速通讯光模块/OPC，到大模型练习，Ai游戏内容创造，诞生了一大批体裁牛股，什么昆仑，拓维，中际旭创，寒武纪，景嘉微，海光信息……涨到你都看不懂。
思路是对的，可是没适当这个出奇的是特喵的ChatGPT,OPENAi，这些东西。
我其时以为是Chiplet的故事再来一遍，还特意点名了几个高算力芯片公司，澜起，海光，寒武纪，翱捷……
那会儿，可是1月10号啊！我自己没敢干进去，眼睁睁看看寒武纪发疯相同狂飙，现在懊悔的大腿都拍肿了……
不过我说实话，我一向不觉得国内的这些芯片能和英伟达GPGPU的对标，这技能距离真实太大了，所以我一向不敢下手，这估值我真实看不懂。
有人跟我说，你看英伟达现已万亿美金市值了，假设国内有一家公司有1%的概率能成为我国版的英伟达，那是不是便是100亿美金，那是不是便是值700亿人民币？
6月29-7月1日是SEMICON展，这个是半导体职业最重要一个活动，用咔嚓的话说，下半年甚至下一年的订单都靠这次展会了。
火爆到老关去蹭饭都带了8个人。（咔嚓：你来蹭饭能够，可是不能带8个人来蹭饭！）
从2015年开端到现在我第一次遇到这么多人。疫情三年停停办办，两次延期，一次撤销。最离谱的是2021年那次，SEMICON那几天上海特大暴雨，门口能够看瀑布的那种，会场里冷冷清清工作人员比来游客多……
铺开之后，这是半导体职业第一次举行SEMICON，感觉我们都憋坏了，能来的全来了，只能说都回来了！
真的是久别的火爆！前次这么火爆我记住仍是在2017年的IC CHINA上，业界的人士多，二级狗更多，处处都是来学习和刺探音讯的电子研究员。
这次我感觉业界人士更多的点，二级狗应该比之前少，不知道是不是上半年行情欠好，不少电子二级狗都转行了。
这次SEMICON会议，我至少看到了相同东西，便是决心，职业界重燃了对景气量回转的决心！
我也欠好说参会的厂家们究竟在这次会议上拿到了多少客户的订单，可是感觉所有人都在拼命。
所以我判别，半导体商场最差状况现已曩昔，之后又到上升周期，根本面开端回暖，至于二级商场回暖，也是早晚的事。
此外，我之前预判的存储职业周期，根本也见底了，这意味着半导体根本面也见底了。
4月7日的时分我就说过，存储拐点渐进，无非是2个月内见底仍是3个月内见底。
我现已在渠道商那儿听到，有部分DRAM产品提价8%-10%，这东西一旦涨起来，你想把它再压回去就比较难，究竟美光空出来的商场，三星，海力士们岂有不赚这钱的道理？
装个X，我的嗅觉十分敏锐，甭说存储拐点，女孩子大姨妈来没来，我都能发现。道理也很难简略，大姨妈来的前几天体温会上升，有些人会发出显着不同的体会，鼻子够活络就能发现。
发现了无非便是多个时机，你给她泡一杯红糖姜茶，仍是多带份早饭，这取决于你想要做她男朋友仍是男闺蜜。
你猜日本住友拿什么出产砷化镓，磷化铟，氧化镓，氮化镓，锗硅外延片这些东西？东曹之类拿什么出产光纤预制棒？
